Santander ha colocado este martes la emisión de un bono contingente convertible –conocido comúnmente como ‘CoCo’– de 1.500 millones de euros con una primera ventana opcional de amortización a los seis años, en julio de 2031.
La emisión ha partido con un precio de 6,5%, aunque finalmente ha conseguido reducirse a un 6%, tras recibir una sobredemanda de alrededor de 5.300 millones de euros, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
Los bancos encargados de la colocación han sido el propio Santander, Bank of America, Citi, Crédit Agriole, HSBC, RBC Capital Markets, Société Générale y Unicredit.
Este nuevo bono servirá para sustituir a otra emisión que el banco ha anunciado hoy su intención de recomprar y cancelar. Ha lanzado una oferta a los tenedores de un ‘CoCo’ también de 1.500 millones de euros y cuya primera ventana de amortización posible está establecida para 2026.
Santander ha explicado que el objetivo de la recompra es gestionar «eficazmente» su posición de capital de nivel 1 y optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.
Así, ha indicado que las participaciones preferentes adquiridas serán canceladas y no emitidas de nuevo ni revendidas, mientras que las que no hayan sido ofrecidas y aceptadas para su recompra permanecerán en circulación.
